税务规划师认证体系


 

《税务规划师》认证课程作为院校级认证体系,凭借上海财经大学的学科优势和法兰克福财经管理大学的金融领域职业教育的经验,依托“上海国际银行金融专修学院(SIBFI)财税研究中心”的平台,融汇了来自财税、法律、金融等学术界殿堂级资深教授、税务领域的顶级权威实战专家组成雄厚的名师阵容。课程内容实操、落地,以金融从业人员税务能力提升为课程设计的核心理念,与企业主、高净值客户的创富、守富、传富密切相关,能启发、引导财富管理客户关注财富安全,促进税收政策法规与财富管理产品的结合,获认证身份, 势在必行。

项目背景

随着国家对于共同富裕中心思想方向的明确、法治建设和税收规则的完善,我们更加要严肃规范收入的合规性、完税性。企业主、高净值人群越来越敬畏规则,敬畏红线,遵守法治。

作为金融从业人员,如何有效地与高净值客户、企业主客户沟通税务热点和相关税务案件,如何通过事件表面深入认识到事件本质上的税务法规及政策趋势,是金融从业人员要掌握的必要本领,但对于很多金融从业人员有一定难度。为此,上海国际银行金融专修学院(SIBFI)特首创了金融从业人员《税务规划师》认证课程。

适合学员

v  金融从业人员,包括银行、财富三方、保险等高净值服务人员;

v  企业家、投资行业等高净值人群;

v  其他服务于高净值客群的各行业人员。

税务规划六大培养目标

课程内容

《税务规划师》认证课程共五大模块:开场篇、税收基础篇、新监管新趋势篇、税务实践篇、赋能实战篇,共 40 课时,每课时大约 45 分钟,另附 1 节直播答疑。

模块

课时

课程内容

模块一:开场篇

(鉴古 知今 明未来)

5

学习到我国税制改革历史演进过程,认识到税收与社会经济的关系;理解我国未来税收改革宏观趋势,了解监管重点方向、举措,提升专业形象。

模块二:税收基础
  
(走进税务实务) 

10

扎根我们的税收政策,了解每一个税种产生的基本知识以及应用场景,系统的、全方位的了解客户税务的实际需求。

模块三:新监管,新趋势

(了解时代背景)

6

深刻理解我国的共同富裕政策,税收如何助理共同富裕,以及高净值的人群和企业家需要做好哪些准备。

模块四:税务实践

(懂稽查熟征管 知敬畏守底线)

13

税务风险管理与税务规划,将我们的金融服务与税收合规能够联系起来,使客户更准确认识到财富安全与提前规划的必要性。

模块五:赋能实战

(结合业务,学以致用)

6

以案说税,如何通过事件表面深入认识到事件本质上的税务法规及政策趋势,提供必要性的合规建议与金融工具配置和选择的建议。

单设课程

Ø  继续教育

依托SIBFI财税研究中心强大的专业平台,除了《税务规划师》认证课程学习,可追加采购线上微咨询的继续教育服务,包括:税收政策大全百宝箱实时查询、税务实操知识库自主查询、在线留言互动答疑、定期直播课程等。真正实现“随时学+随时查+随时问”的多维一体智慧教学。

 

Ø  精英课堂

为机构学员特设立“精英小班”线下课堂,通过2天的财富税商情景演练与沙盘模拟学习,让学员亲身投入到丰富的财富管理场景中,从为客户提供最佳理财方案的“主动”营销角色转变为“被动引导者”角色,体验经营财富管理与税务结合的全流程。

服务亮点

v  学习便利:线上课程,碎片化学习,不受空间、时间限制,随学随用。

v  答疑互动:配备一天直播集中答疑,随问随答。

v  社群助教:建立长期学习社群,学员互帮互助,助教及时解答。

v  输出监督:追踪学员学习轨迹,学员答疑手册、行业税收政策包等工具导出。

v  产品多元:除了线上课程学习,可单独增加“线上微咨询继续教育”、“线下”精英小班课堂”服务。

 

考试说明

考试范围:以SIBFI财税研究中心指定的《税务规划师考试大纲》为准。

考试题型:题型包括单选、多选、判断,满分为150分,110分(含)以上为通过。

补考费用:考试一次未通过可免费补考一次,仍未通过者需重新报名,补考费用360元。

考试形式及考试时间采用电脑机考方式考试,或者采取手机验证考试。考试时间为120分钟。具体以《学员考试通知书》为准。

 

其他未尽说明,均以《考试通知书》为准!

 

证书管理机构

SIBFI财税研究中心,作为在高校设立的税收教育研究中心,是集科研、教学、培训和税收宣传于一体,是提供税收政策研究、税务教育培训、税务事务咨询及税收落地实践服务的智库。中心聘请国家税务系统权威专家、著名高校及科研院所的资深学者、税务领域的顶级实战专家,有针对性地培训全国税务系统中高端人才和业务精英,着力于提高税务人才的政策理论水平和业务技能,并为企业提供多元化、强有力的税务专业领域的咨询支持。

 

认证样式

完成全部课程学习,并通过税务规划师岗位能力测评考核,可获得由中国上海财经大学和德国法兰克福财经管理大学共建的SIBFI学院颁发的《税务规划师》认证证书,学员档案由SIBFI学院统一归档,学院官网支持证书查验。

证书

证书费用

课程费用为人民币 ¥9800 元/人,40节课时。(*注:此价格不包含:继续教育3000元/人、精英课堂服务。)

 

报名链接:http://m.tax2022.cn/user/index.aspx

收款账户:

户名:上海国际银行金融专修学院

开户行: 中国银行股份有限公司上海市财大科技园支行

银行帐号:452073730564

证书查询

可通过上海财经大学官网进入查询(具体查询路径详见《考试通知书》)。

021-55962713