养老规划师认证体系


养老规划师认证体系作为学院的首个认证培训项目,依托“上海财经大学|上海国际银行金融专修学院养老产业中心”的平台,由政界、学界和业界具有深厚学术功底和重要社会影响力的人士共同搭建的首个院校级《养老规划师》认证体系。认证体系课程的授课师资融汇了来自社科、金融等学术界殿堂级专业教学老师、养老服务产业界大咖以及多产业的销售与服务精英,共同搭建一流、综合、专业的师资团队,通过全流程协同教务、全过程协同答疑、全方位研修实践,培养出拥有社会发展和产业发展趋势的宏观格局,兼具专业知识和职业化服务能力的各级养老规划师。

 

项目背景

第七次人口普查数据显示,我们劳动年龄人口占比从10年前的70%下降到了63%,65岁以上的人口从8.9%提高到了今天的13.5%。用中国养老金精算报告2019的数据预测未来趋势,65岁的人口将上升到2030年的17%、2040年的25%、2050年的28%。

随着老龄化趋势的加剧,养老日益成为全社会重点关注的话题。总体来看,相对于广大国民多元化的养老需求而言,目前我国养老供给仍存在着发展不平衡不充分的问题,未富先老、未备先老的严峻局面严重影响着我国养老金体系安全以及老年群体的经济保障。

面对巨大的养老需求与客户市场,推动养老事业和养老产业协同发展,构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系,金融行业乃至各行各业都在发力。养老规划师由此应运而生,利用金融工具、健康管理等商品及服务,配合相关的法律法规,做好财务规划、健康规划、生活规划,为客户提供优雅、有品质的养老生活。


证书体系

根据受众人群的专业要求和业务范围,分为《专业养老规划师》和《高级养老规划师》两个体系。

其中《高级养老规划师》又结合热门产业,细化为“养老财富规划”“养老健康管理”“养老综合服务”三个方向,目前仅开放《高级养老规划师(养老财富规划方向)》的个人报名。

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学习模块


考试说明

考试范围:以SIBFI养老产业研究中心指定的《养老规划师年度考试大纲》为准。

考试题型:题型包括单选、多选、判断、主观题等,满分为100分,80分(含)以上为通过。

补考费用:考试一次未通过可免费补考一次,仍未通过者需重新报名,补考费用360元。

考试形式及考试时间:采用电脑机考方式考试,或者采取手机验证考试。考试时间为100分钟,一般安排在上午。具体以《学员考试通知书》为准。

考试地点:考试地点由SIBFI养老产业研究中心指定,将安排在上海国际银行金融专修学院授权的考点,或者是合作的金融机构所在地。

其他未尽说明,均以《考试通知书》为准!

 

证书管理机构

SIBFI养老产业研究中心是上海财经大学|上海国际银行金融专修学院专注于养老产业相关的咨询、培训和发展的研究机构。作为著名财经高校设立的养老产业研究中心,中心以养老财富规划、老龄大健康、老龄心理辅导、养老服务和管理、养老产业投资等为重点,通过深入研究和探讨,培养出具有专业知识和服务能力的各级养老规划师,全方位提供养老政策研究、养老方面教育培训、养老咨询服务的智库,是养老产业高级人才培养和产业研究的重要基地。

 

证书价格

v  《专业养老规划师》:5880元/人

v  《高级养老规划师(养老财富规划方向)》:6980元/人

 

证书样式

 

 

证书查询

可通过上海财经大学官网进入查询(具体查询路径详见《考试通知书》)。

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养老产研中心公众号