养老规划师认证体系作为学院的首个认证培训项目，依托“上海财经大学|上海国际银行金融专修学院养老产业中心”的平台，由政界、学界和业界具有深厚学术功底和重要社会影响力的人士共同搭建的首个院校级《养老规划师》认证体系。认证体系课程的授课师资融汇了来自社科、金融等学术界殿堂级专业教学老师、养老服务产业界大咖以及多产业的销售与服务精英，共同搭建一流、综合、专业的师资团队，通过全流程协同教务、全过程协同答疑、全方位研修实践，培养出拥有社会发展和产业发展趋势的宏观格局，兼具专业知识和职业化服务能力的各级养老规划师。

项目背景

随着老龄化趋势的加剧，养老日益成为全社会重点关注的话题。面对巨大的养老需求与客户市场，推动养老事业和养老产业协同发展，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，金融行业乃至各行各业都在发力。

专业养老规划师由此应运而生，利用金融工具、健康管理等商品及服务，配合相关的法律法规，做好财务规划、健康规划、生活规划,为客户提供优雅、有品质的养老生活。在政策支持和市场需求的双向影响下，养老市场规模空前，行业从业人员的专业技能也备受考验，学习专业知识,获得认证身份，势在必行。

认证简介

根据受众人群的专业要求和业务范围，分为《专业养老规划师》和《高级养老规划师》（康养产业高级管理人员）两个体系。

《专业养老规划师》完整知识体系由线上和线下两部分组成，完成线上和线下课程学习并通过考试后可取得专业养老规划师认证证书。

适合学员

v   保险、银行、三方财富等金融从业人员；

v   养老地产、健康护理等行业从业人员；

v   涉及养老产业及相关产业链的管理人员。

塑造养老规划五大能力

课程内容

专业养老规划师线上课程由人口老龄化及其影响、养老服务体系建设、养老保险制度、重新定义养老规划等四部分构成。

专业养老规划师线下课程为2天共12小时，讲授内容为：

Ø  从当前处于的三大时代的特征出发，探讨居民生活与养老中面临的困局；

Ø  延伸线上课内容阐述需求升级下大众对养老的实际需求；

Ø  打造结合营销场景，可应用的需求沟通方式和养老规划路径；

Ø  通过案例带教使学员优化养老规划技巧。

考试说明

考试范围：以SIBFI养老产业研究中心指定的《养老规划师年度考试大纲》为准。

考试题型：题型包括单选、多选、判断题等，满分为150分，110分（含）以上为通过。

补考费用：考试一次未通过可免费补考一次，仍未通过者需重新报名，补考费用360元。

考试形式及考试时间：采取手机验证考试。考试时间为120分钟。

考试地点：考试地点由SIBFI养老产业研究中心指定，将安排在上海国际银行金融专修学院授权的考点，或者是合作的金融机构所在地。

证书管理机构

SIBFI养老产业研究中心是上海财经大学｜上海国际银行金融专修学院专注于养老产业相关的咨询、培训和发展的研究机构。作为著名财经高校设立的养老产业研究中心，中心以养老财富规划、老龄大健康、老龄心理辅导、养老服务和管理、养老产业投资等为重点，通过深入研究和探讨，培养出具有专业知识和服务能力的各级养老规划师，全方位提供养老政策研究、养老方面教育培训、养老咨询服务的智库，是养老产业高级人才培养和产业研究的重要基地。

证书价格

v  《专业养老规划师》：5880元/人

证书样式

证书查询

可通过上海财经大学官网进入查询。