上海国际银行金融学院15周年院庆系列论坛之 2019 RFP财富管理论坛成功举办


4月20日,由上海国际银行金融学院和美国RFP学会中国中心联合举办的“经济匡时 洞见未来”上海财经大学|上海国际银行金融学院15周年院庆纪念系列论坛暨2019 RFP财富管理论坛,在上海财经大学中山北一路校区隆重举行。

此次论坛以上海国际银行金融学院15周年院庆为契机,依托美国RFP学会的国际视野和智库人脉,邀请6位重磅嘉宾围绕家族财富管理、家族文化传承、家族企业传承、法商、税商、公益与慈善等时下焦点问题进行分享和探讨,推动理论、思想、创新和经验交流,营造了一场智慧碰撞的思想盛宴。


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上海国际银行金融学院执行院长周城在致辞中表示,今年正值学院成立15周年之际,该论坛作为院庆系列论坛的第一站,意义非凡。15年来,学院砥砺前行,已经形成了聚焦行业的财经培训聚合平台。未来,学院将紧紧依托主办方上海财经大学的学科优势和法兰克福财经管理大学的金融领域职业教育的经验,充分发挥中外合作办学的制度特征,为中国金融业的人才培养做出更大的贡献。


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上海国际银行金融学院执行院长周城

 

美国RFP学会中国中心总裁梁辉在致辞中首先向上海国际银行金融学院15周年院庆表示祝贺。他表示,今天的这场论坛群星闪耀,智囊云集,与会嘉宾们碰撞出的智慧火花,是对学院的致敬,也是送给学院最好的“生日礼物”。今后,美国RFP学会中国中心也将与学院并肩前行,继续在中国财富管理人才培养的道路上耕耘开拓。梁辉先生还对注册私人银行家(RPB)认证项目进行了介绍。


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美国RFP学会中国中心总裁梁辉

 

在论坛的“院长说”环节中,亚洲艺术品金融商学院院长范勇、香港传承学院院长李志诚、香港家族办公室协会会长方建奇等三位院(会)长分别作了《艺术品在家族传承中的优势》、《家族传承的危与机》和《财富通识在家族财富管理中的价值》等干货满满的高质量演讲,令嘉宾受益匪浅。随后的“院长对谈”环节,在上海国际银行金融学院执行院长周城的主持下,以上三位院(会)长共同围坐,围绕《如何服务家族型客户》这一话题开展了热烈的讨论,对时下最热门的家族财富管理话题发表独到观点,共话前景。


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“院长对谈”环节

 

论坛下午的“专家说”环节,三位专家带来了关于财富规划和管理的智慧分享。中国国际税务咨询公司国际业务部总经理刘爽结合自身十多年的国际税收管理工作经验进行了一场《财富税收讲座》,一一列举并解答了目前财富管理常见的困惑;沃晟学院执行院长古致平,从法律合规角度切入,教授《家族财富传承的顶层规划》;第一财经公益基金会副秘书长周旭峰,以多年慈善项目的战略规划和策划运营经验为基础,讲述《财富的支配和进化》。


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“智库对谈”环节

 

随后的“智库对谈”环节,在美国RFP学会中国中心总裁梁辉的主持下,以上三位专家共同畅谈探讨了《关注高净值客户的非金融服务需求》话题。论坛期间还隆重举行了美国RFP学会中国中心合作伙伴签约仪式以及美国RFP学会中国中心专家委员颁证仪式。


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美国RFP学会中国中心专家委员颁证仪式

 

按计划,上海国际银行国际金融学院15周年院庆活动将于2019年6月19日在沪举办,活动前期及活动当天学院将倾情打造数场高质量、高水平的金融论坛,届时敬请关注。