RFP


简介

RFP是由美国注册财务策划师学会(Registered Financial Planners Institute,简称RFPI或美国RFP学会)于1983年推出的一项国际理财师专业资格。RFP学会是一家在全球理财行业具有广泛影响力的国际性非营利组织,会员遍布全球二十多个国家和地区(美国、加拿大、英国、瑞士、澳大利亚、日本、新加坡、中国大陆、香港、台湾、菲律宾及南非等),于1983年成立,总部设于美国俄亥俄州,致力于提供理财类专业培训、资格认证和会员服务。

美国RFP学会中国中心(RFPI CHINA)是中国大陆地区唯一获得美国RFP学会直接官方授权、提供RFP认证及会员服务的管理机构,2004年于香港成立,为中国的理财行业提供全面、优质的服务。RFP认证课程兼具国际化与本土化,强调“学以致用”,注重理论与实际相结合。

进入中国地区13年来,与上百家金融机构、培训机构、高等院校进行了合作,为中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行以及太平洋保险、平安保险、美国友邦等数十家金融机构培养了大批优秀的理财师。截止2016年末,中国地区的RFP学会会员超过万人,主要分布在银行、保险、证券、基金、第三方理财公司等机构。

 

职业发展前景

RFP同注册会计师、医生、律师一样,是国际上公认的财富管理专业资质。RFP会员广泛服务于银行、保险、证劵、基金、外汇、期货、信托、第三方理财等机构,以及会计、法律等相关行业或机构。

在美国,财务策划师是最受欢迎的职业之一,RFP的年均收入已超过了哈佛MBA的薪酬水平。美国就业网站“Career Cast”公布的美国“十大最佳职业”中,“财务策划师”位列第五名。在中国,随着中国金融市场的全面开放,金融业年均增长率达到19.2%,金融行业已连续多年位列行业平均薪酬第一名。广泛的就业前景及诱人的高额年薪,使得RFP成为超越CPA、MBA的最炙手可热的“第一黄金职业”。

 

培训及会员权益

①掌握理财的理论知识、专业能力和各类金融理财产品、工具和方法,提升个人的财富管理能力; 

②具备职业规划、婚姻规划、子女养育规划、退休规划、遗产规划、收入规划、消费规划、信贷规划、保险规划、投资规划、税务筹划等十余种理财规划的能力,实现人生和事业的双成功;

③考试通过者认证后可成为RFP会员,取得美国RFP学会颁发的RFP专业资格证书;

④会员可以将RFP头衔印在名片和简历中,切实提升在客户面前的专业形象;

⑤会员可参加美国RFP学会中国中心组织的各种活动,拓展人脉资源; 

⑥会员有机会成为RFP精英会员俱乐部成员,参加各种交流活动,丰富业余生活;

⑦会员享有美国RFP学会中国中心提供的如华尔街游学等各种会员增值服务 。

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课程设置

共计128课时,其中48课时(6天)面授,80课时在线学习。 

模块

课程内容(RFP-个人理财)

课时

培训方式

网络课程

金融理财原理

基础知识

现代理财基础导论、家庭与企业、法律基础、员工福利基础、风险管理基础、经济学基础、金融学基础、投资学基础、财务管理基础

16

网络

基本能力

金融计算、家庭财务管理、人生规划、职业规划、婚姻规划、子女养育规划、退休规划、遗产规划、储蓄规划、融资规划、消费规划、教育规划、居住规划、投资规划、保险规划、税收规划、全方位理财规划

16

个人理财实务

投资理财

投资工具、投资组合管理

16

保险理财

保险产品、保险规划

16

银行理财

商业银行业务、客户经理技能

16

面授课程

金融理财原理

理财方法

金融计算器、家庭财务管理、子女教育规划、退休规划、遗产规划、居住规划、保险规划、投资规划、税务筹划

16

面授

个人理财实务

投资理财

投资工具、投资理财实务

8

面授

保险理财

保险产品、保险理财实务

8

面授

银行理财

商业银行业务、专业理财技能

8

面授

综合理财

理财服务流程、理财计划书

8

面授

考前辅导(可选)

《RFP考试复习题集》自测


面授

  

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考试情况(RFP-个人理财)

考试科目:《金融理财原理》、《个人理财实务》

考试范围:第一模块:理财基础理论,第二模块:理财基本能力,第三模块:保险理财,第四模块:银行理财,第五模块:投资理财,第六模块:综合理财,第七模块:职业素质,第八模块:工作技能。命题范围以《金融理财原理》、《个人理财实务》教材和美国RFP学会中国中心发布的《注册财务策划师资格认证考试指南》为准。

考试题型和数量:RFP-个人理财考题类型是客观单项选择题,《金融理财原理》为150道单选题,《个人理财实务》为150道单选题。

考试形式及考试时间:采用电脑机考方式考试,或者采取闭卷、填涂答题卡方式考试。RFP-个人理财资格认证考试每季举行一次,分别为三月、六月、九月、十二月的倒数第二个周末。《金融理财原理》考试时间为150分钟,一般安排在上午。《个人理财实务》考试时间为150分钟,一般安排在下午。

考试地点:考试地点由美国RFP学会中国中心指定,将安排在美国RFP学会中国中心授权的考点,或者是合作的金融机构所在地。

 

招生对象

◎从事银行、保险、证券、投资、第三方理财等金融行业的专业人士;

◎从事财务、法律、房地产等行业的专业人士;

◎对金融理财有兴趣的人士。

 

联系我们

中心电话:021-5161 9998

联 系 人:135 8581 0509(陈老师) ,151 2110 1508(刘老师)

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